以程式交易 安家立業

去年年底以後，我有一個感想，就是：以後不管是投資還是投機，『專業』的操盤手所要懂的東西，都會比以前要多。（除非他不打算使自己的績效提高）
在贏家圈中，有少數傳統的投資法跟投機術，雖然經歷過很多大風大浪的考驗證明它依然有效，但是一般人學起來，反而愈來愈困難，追究其原因，在於：
一、群眾的觀念原本就已經污染過深，霸佔了太多空間，以致於正確知識反而進不去。
二、因為受到功利社會的影響，群眾的價值觀改變，對於金錢的估量，有不一樣的打算；而這種新的獲利計算方法，對於正確知識的運行，非常不利。
三、因為生活壓力逐漸擴大，群眾對於操作法的要求也會變的不一樣。換言之：他們可能會更要求學短線，但是卻又沒有時間學習。這是一個矛盾。
有些傳統的正確方法，過去都用了很久，但是股市裡的窮人卻愈來愈多；當資金少的人想要用那些傳統方法的時候，就會發現有點問題。除了大資金操作法跟小資金操作法的差別之外，關鍵處就在小資金者的心態比大資金者更無法忍受震盪洗盤以及騙線。
我不是說大資金者就可以忍受震盪洗盤以及騙線，很多大戶一樣沒辦法忍受洗盤。但問題是：小戶的錢少、口袋淺，來回洗個幾次，至少在心情上就會傷的很重。
在設計＂波段操作法＂的時候，如何避免被洗盤？如何忍受震盪？如何處理騙線？──要點整理如下：
１、愈是短線，被洗被騙的機率愈高；愈是長線，被洗被騙的機率愈低。
２、長線的被騙機率較低，但只是比較低而已，並不是沒有。假如你是設一個關卡突破以後再買進，則＂凡有招者，皆有破綻＂，＂凡有關卡者，皆可以搞假突破（騙線）＂。所以，瞭解這一點以後，就要在心理上學習去接受。不能接受者，將來可能會有些麻煩（麻煩或災難）。
３、很多大戶，以及某些預測派的高手，他們因為倉位太大，怕洗過來洗過去造成進出頻繁很麻煩，所以基本上他們不設停損的──這種投資風格極其危險！我看過有些大戶因此而發財，但是有更多的大戶以及追隨者因為不停損而大敗。
４、操作者的首要訓練目標，其實是訓練自己『被洗以後還能夠保持神志清楚』，而不是一昧去「逃避騙線」。
５、處理騙線的最好的方法之一，就是資金分批進場。在第一次突破的時候不要全部進場，如此則萬一發生騙線的時候則可以把損失減到最輕。
６、要預防騙線，就要用到預測法。所以，必須把預測法練到一個很高的境界，才能夠避免掉部份的騙線（完全避免是不可能的）。因為要到高層境界須要很久的時間琢磨而且不易維持在顛峰狀態，所以贏家一般都會加強自己『被洗被騙以後的快速反應能力』以及『被騙以後的補救措施』，而不是單純地去想逃避騙線。
７、基本上，股市裡的大輸家最普遍的一個特徵就是：他們不能接受騙線。所以他們會去尋找完美的技術（不被騙）或是乾脆不停損。而這些都是輸家的思想。
８、坊間幾乎所有的教育課程都搞錯目標。注意！～
＊教育訓練的首要目標是：『被洗被騙以後還能夠保持理智清醒』，
＊其次是『被洗被騙的＂當下＂還能夠保持理智清醒』，
＊然後是『被洗被騙之前就能事先做好防範措施（資金風險管理）』，
＊然後是『被洗被騙＂之前＂就能夠預料到此處可能會有陷阱』。
＊最後才是『被騙之前就知道這裡會被騙而全身而退』。
（這種預測是一種極精湛的技術！而且很難。）
坊間的課程幾乎都倒過來，把「被騙之前就知道這裡會被騙而逃掉」放在首位，這可能不是錯的太厲害的操作，但卻是錯誤很厲害的教育。
結論只有一個：教育的訓練目標是：『保持理智清楚』，這是屬於人格的磨鍊。其次才是技術。
整個盤勢的進行，就是在「排斥異己」。所謂異己，就是輸家（跟贏家不同類的人）。換言之：在展開波段上漲或下跌的時候，如果太多輸家做對了單子，則盤勢就要進行「震盪、洗盤、騙線」，這樣做的目的是把那些不夠資格贏錢的人都洗出去（俗稱甩轎）。所以：洗盤跟騙線的目的就是要讓群眾被洗的頭昏眼花、喪失方向感，然後對自己的單子失去信心──既然敵人的目標就是把我們搞到頭昏，那麼，我們的訓練目標就是使我們的理智堅定，而不能受到情緒的干擾。如果這個心理境界不能達成或不被了解，那麼，就算知道再多的技術都沒用，因為你會把技術給忘掉。
注意：太多太多的人把焦點放在學習「逃掉騙線」的技術──嗯，如果你不能夠保持理智清醒，那麼，學再多厲害的逃法都沒有用，因為你會「忘掉要逃開」。
『萬法皆心』──如果心性不堅定、則大腦必然發昏；這一昏，祖宗十八代忘個精光，甚至連「逃命」都會忘掉，就這麼傻傻地一步步踏入陷阱……。
[END]

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賠錢的經驗，每個人都會有，我也不例外。
在股市中操作，除了要找到正確的方法之外，最重要的是：『改變我自己對於賠錢的感覺』。
賠錢的感覺很難受，我知道；但問題是：有很多人的賠錢感覺其實是「很複雜的」，而且「複雜地過了頭」──如果是這樣，當事人必須竭力找出埋藏在自己潛意識裡的病根──那些使我們把單純的賠錢經驗變的更複雜的理由。
１、有些人因為從事小本生意，一碗牛肉麵賣一百塊，一筆交易如果賠掉一萬塊就等於賠掉他賣一百碗牛肉麵的錢──他一想到就心疼，所以他賠不起。
２、有些人一個月的薪水三萬多塊，開盤一個跳空大跌就讓他賠掉兩萬塊，超出他半個月的薪水──他一想到就心疼，所以他賠不起。
３、有些人省喫儉用，好不容易省下一筆錢，然後他把這筆錢投入股市，但是也因為這筆錢當初是省喫儉用而來的，所以他「格外珍惜」、「捨不得賠」，當然也就「捨不得停損」。
４、有些人進入股市，是因為在現實生活中「賺不到錢」，於是他在股市裡就更不願意面對「賠錢」的事實，因為賠錢對他而言就是象徵著「失敗」──在現實生活中的他已經失敗了，無法再接受新的失敗。他在潛意識裡認為「如果我在股市裡也失敗了，就象徵「我的人生全面失敗」。
５、有些人進入股市，是因為在現實生活中失戀，於是他在股市裡就更不願意面對「賠錢」的事實，因為賠了錢會很痛苦，而這個痛苦會讓他想起失戀時的痛苦，兩個痛苦加在一起，痛上加痛，於是就痛死了。
６、有些人進入股市，是因為在現實生活中「找不到感情的對象」，於是他在股市裡就更不願意面對「賠錢」的事實，因為一個賠錢的人會認為自己是失敗者、掃把星、窮光蛋會更「沒有朋友」、「孤獨」，於是他拒絕「賠錢」、拒絕「停損」。
７、有些人進入股市，是因為他自己的思想貧乏，於是他妄想在股市裡選擇一個「不是買就是賣」的簡單二分法來賺錢；當他發現賠錢時的「賣出」竟然要面對這麼大的心理掙扎的時候，他就愈來愈變的不願意「賠錢」──賠錢使他更感受到自己的無知，那種察覺「自己是愚昧的」不安感覺會加深他的罪惡心理。
８、有些人進入股市，是因為在現實生活中「沒有人生目標」，於是他在股市裡就更不願意面對「賠錢」的事實，因為賠錢就暗示著「追求目標失敗」，於是他拒絕「賠錢」、拒絕「停損」，以免他墮入一個黑暗的、人生無意義的、虛無的無底洞。
知道自己賠錢時的潛意識是怎樣作祟之後，我們必須雙管齊下，第一：從理論上去改善自己的思考觀念，先認清自己潛意識裡的這些黑暗因素。然後──第二：請試著去回想以前的慘痛的賠錢經驗，以及當時為什麼會賠錢的犯錯理由──注意：你必須讓那些『過去的痛苦』的經驗一遍又一遍地打擊「現在的你」，一直到你開始產生『習慣了這種痛苦』，才算初步產生功效。
如何去『習慣賠錢的痛苦』呢？
第一步：首先，把過去的交易紀錄找出來，用原子筆把虧損的紀錄作上記號，然後，從歷史ｋ線圖上找出當時賠錢那一天的ｋ線，圈起來，旁邊加上註解，說明當時的正確進場條件本來應該是怎樣（當然，當初應該是自己違反了這些篩選條件，所以這筆交易後來才失敗），然後，把後來的發展狀況（最好是有圖也有解說文字）也給加上去，讓自己能夠對自己犯過的錯一目瞭然。
第二步：做完一筆失敗交易的『回顧過去』之後，接著做下一筆，然後一直做下去。舉例：如果二零零八年有十筆賠錢的交易，進場點占一張圖，出場點也占一張圖，那麼，你的第一本『回顧過去』的『二零零八年歷史反省教材』差不多至少該有二十頁。
第三步：除了賠錢的交易之外，賺錢的交易最好也要列入參考，因為每一筆賺錢的交易都不太可能會完美，所以應該一併列入做檢討，把圖標好，把說明文字寫好，更重要的是要附上如何改善方法（提高獲利）的對策。
第四步：做完『二零零八年歷史反省教材』之後，接著做『二零零七年歷史反省教材』、『二零零六年……』……，當然，二零零九年雖然才三個多月，但是也要做了。
第五步：ｏｋ，現在你應該有很多本『××××年歷史反省教材』了，記得要常常去翻閱它！不斷地觀摩自己以前的失敗經驗！回憶當時的賠錢感覺！……我們試著不斷地『歷史反省』、『臥薪嚐膽』，來達到『坦然接受賠錢事實』的心情調整，以及『記取當時的狀況』以減少現在進出場的恐懼感。
◎了解自己、分析自己的情緒
很多很多人，不只是對於「停損、賠錢」這個動作感到困惑（因為不知道用什麼方法才能正確地停損），而是對「賠錢之後的情緒」感到迷惘、不解，到最後可能會產生兩種極端的反應，一種是乾脆不停損，拒絕接受現實；另一種是「趕快認賠出場」，變成在做短線，其實他已經變成很脆弱，因為脆弱才會想趕快逃跑。
在交易市場中，人類因為對於自己的情緒（包括感情），以及潛意識不瞭解，以致於對很多事情（包括賠錢這檔事）感到茫然，然後就拒絕去做那些「可能使自己感到困惑」的動作──殊不知那些動作就是贏家的動作。他們之所以不了解贏家，說穿了原因很簡單，就是因為自己是輸家，所以思考跟行為都跟贏家不一樣。
「停損、賠錢」只是眾多動作的一個例子，其他還有很多事情，道理都一樣。
對於「賠錢」所感到的痛苦，要先把賠錢的交易紀錄整理出來，然後從『技術分析』的角度找出當初失敗的原因並且找出解決的方法；接著，再從『心理分析』的角度去重覆上面所講的五個步驟，不停地反覆做練習，才會有效果。
大多數人對於對於「賠錢」所感到的痛苦，那個業力的牽扯非常之大。如果是這樣，那就完全不能做股票了，必須趕快退出市場，以免人財兩失、身心俱創。
然而，也有一群朋友，他們的業障沒那麼大，但賠錢之時的痛苦依然存在──這個痛苦就很正常，屬於人之常情，也是在目前人力可以改變的範圍內；所以，就試試我上面所講的五個步驟吧。
要從賠錢的痛苦煩惱中解脫，首先你必須要了解為什麼會發生這種痛苦？然後，再去學習『適應痛苦』、『與痛苦相處』。
注意：初期的時候，不要把痛苦看成洪水猛獸，而是要勇敢面對它、解剖它、分析它。如果你不願意跟痛苦走的很近去觀察它，那你就不可能會暸解它。
◎結語感想
可能有些人會懷疑『反覆觀察自己賠錢的交易紀錄』是「在自己的傷口上灑鹽」──這種想法真是大錯特錯。這就好像有人認為外科手術醫生在自己身上動刀是傷害自己。
在改正自己的缺點、糾正自己歪曲的感情的時候，難免會有陣痛；剛開始的時候會不太習慣，久了就好──但是就怕你沒耐心撐到那時候。
一定要有『瞭解』之後（瞭解技術上的缺失），才能正確地培養出『適應』的態度。──如果不知道正確的技術分析，那麼，就算你把自己的賠錢紀錄看了一萬遍也沒用。
先用正確的技術去找出失敗的關鍵，然後再用『正確的心態』去適應將來的失敗。
除非你已經成佛，否則你的動作一定會有疏漏；我們最重要的工作之一：是培養『不怕挫折』的勇氣與毅力，並且要學會在逆境中保持理智。
[END]

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機械式操作法(7)～時間停損法的『定位』問題

常聽老一輩的投資朋友講：做股票，要做長線，不要做短線。──這句話對不對？──嗯，原意是對的，而且是善意，但是會因為聽的人自己心中已經有成見，所以會產生嚴重的誤會；最常見的誤會就是：誤以為虧損之後「改邪歸正」改「放」長線（股票被套牢之後，「放著」做長線），以為這樣就對了──其實是錯的厲害。
諸如此類的問題，層出不窮。所以股民很難學成功。
古語說的好：『真理半張紙，注釋萬卷書。』 ──明明一個很簡單的道理，卻往往要用一大堆注釋來說明這個道理的背景觀念、使用時機、以及使用時應該注意的事項。──這些東西如果不交代清楚，鐵定會有後遺症。為了預防那些後遺症，又不得不把原來那個簡單的道理說的「好像很複雜」（其實一點兒都不複雜），讓看的人又產生新的誤會，誤以為這個道理本身就是這麼複雜這麼困難，以致於望而卻步、不想學了。──這就把事情愈弄愈擰了。
一項技術，『定位』要正確、清楚，才能夠介紹給別人學習。但是，市場裡面成功賺到一點錢的人，大多數是靠運氣（有的甚至沒賺到），而不擅長架構理論，所以這方面的教材資料就缺的更厲害，股民的學習之路也就更艱難，甚至終生尋不到出口。
這篇要談的是『時間停損法』。這個名詞不陌生，很多人都以為自己會。其實未必。
最近兩年，筆者常常有個感慨：大部分的技術名詞，你把它深入到底弄通了，幾乎就直扣股市真理的核心了。所謂萬法歸一，到最後就發現原理都是一樣。『停損法』這東西，就是很標準的一個案例。有些高手說：『把停損法弄懂了，就是贏家了。』──乍聽之下會覺得有些疑惑，心想：有那麼厲害嗎？光搞懂一個停損法就可以變成贏家囉？……其實，細細思量，就會發現：如果真的是想把停損法『徹底』搞懂，勢必要經過一番珍貴的操作生涯，而在此歷練中，真正細心的人將會發現這一路上遇到的難題與阻礙，如果真的要腳踏實地追根究底一樣一樣地解答，恐怕真的會把市場操作的關鍵要訣碰了個遍。難怪有人會說：『一法通，萬法就通。』
問題是：要通那一法，就要刨根。不把問題的根源搞個究竟，那麼，這個『究竟之法』是不會現身的。
●為了使讀者在閱讀時不會亂掉，或是搞不清楚重點，以下我用一條一條編號的方法來談談停損法的思考過程：
１。機械式操作法比較會用到停損法。預測式操作法大概只能說是有停損觀念而已。
２。喜歡用預測法的人都不太喜歡設停損，所以他們的停損啟動多半是臨時起意，很不保險，也比較沒有紀律。
３。基本分析派的停損法更是模糊，因為他們的停損通常是要等到基本面出現變化以後再決定的，但那時有點嫌晚了。
４。停損法分很多種。不同派別的操作者可能會使用不同種類的停損法，所以也不能一概而論。
５。大略而言，停損法分為：『價格停損法』、『時間停損法』、『百分比停損法』、『技術條件停損法』。
６。『百分比停損法』最多人提倡使用，例如說：損失百分之十五的資金就認賠出場。
～『百分比停損法』的優點：簡單、容易、好記。
～『百分比停損法』的缺點：跟技術分析本身沒關係。用這個方法的人很難在技術上面有長進。
７。只要有設停損，不管是哪一種停損法，至少可以拯救你不會賠光。
８。『技術條件停損法』：按照自己所學的的技術分析來設停損條件。
例如說：三尊頭成型就認賠出場。或是看到某組類型的Ｋ線就出場。
～『技術條件停損法』的優點：忠於自己的技術，養成紀律與毅力。
～『技術條件停損法』的缺點：不容易學、不容易記、容易忘、太主觀、
不容易分辨（有時候訊號模糊）、不容易機械化（不容易制度化）。
９。『價格停損法』：依照技術分析，或基本分析、或是自己的資金承受的風險來設定一個價格，破了就出場。
～『價格停損法』的優點：忠於自己所學到的知識，養成紀律與毅力。
～『價格停損法』的缺點：不容易學、太主觀。
１０。『時間停損法』：依照技術分析，或是自己的經驗、直覺來設定進場幾天之內要走；
很明顯的，這種停損法的留倉時間很可能都很短，因此常被人誤會有做短線的嫌疑。
～『時間停損法』的優點：簡單容易，時間到了就走人，比較乾脆。
～『時間停損法』的缺點：依賴經驗與直覺，而且有淪入作短線的嫌疑。
１１。一般認為自己是技術派的操作者，都偏愛使用『技術條件停損法』或『價格停損法』，
但是這兩種法如果不給它納入機械化，都會變的極難！缺點會曝露無遺！
（這個問題很嚴重，但我不想在這一篇裡討論這個問題。）
１２。在這裡，我想講的是一種比較專門，卻不得不使用（在我的操作系統裡不得不使用的一種觀念）的一種『時間停損法』。我知道『時間停損法』有兩種以上，譬如『時空變盤』也可以是一種停損或停利的概念，但我想講的是一種很簡單的觀念，就是：『進場以後，Ｘ天以內感覺不對勁，就跑。』
１３。 請有在做中線、短線、極短線的朋友們注意這句話：『進場以後，Ｘ天以內感覺不對勁，就跑。』
其實這段話的意思就是：『打架打不過人家，就趕快逃。』
１４。如果您有在做中線、短線、極短線，那麼，當您看到『進場以後，Ｘ天以內感覺不對，就跑』這句話的時候，可千萬不要以為我在鼓勵大家做短線！也請千萬不要誤會我是在提供某種炒短線的訣竅！──我之所以會講這樣的話，其實是萬般無奈。我的原意是：如果不是做長線（而是做中線、短線），那麼，就要存著敬畏謙虛的心情，不要過度高估自己的能力，感覺不對勁，就要趕快考慮抽身！
１５。其實，很多短線操作者都蠻喜歡這樣的思考：「先進場，然後感覺苗頭不對，就走。」──這種思想跟我上面所講的有什麼不一樣呢？──不一樣的地方是：當我使用我的『時間停損法』的時候，並不是完全抱著做短線的心態切入的，而是希望能夠卡到中線波段的位；為了這個卡位，我才進場，所以：我們必須嚴格控制進場點的過濾條件，絕對不可以胡亂進場以後再說什麼「先開槍，後瞄準」的大話（那是一種菁英教育，一般人根本不能夠依樣畫葫蘆）。換言之：是先嚴格篩選進場機會，一旦掌握到正確的機會（必須符合進場條件），就毅然進場。但是：因為這個進場條件本身也不是百分百地沒有風險，所以當我們感覺不對勁的時候，我們就要意會到『正式的波段攻擊還沒開始』，此時就要考慮拔腿跑掉。
１６。再重覆一次：一般的短線操作者都很喜歡不管三七二十一先進場，然後再憑自己的「直覺」（第六感）來決定要不要早走──這種想法有極大的流弊，就是很容易淪入妄想。也就是說：「直覺」變成了妄想。（直覺不直，變成扭曲的思想。）
１７。如果要動用到『時間停損法』，請注意以下幾點基本心態：
（一）、我們並不是想做短線，而是縮短留倉時間。
（二）、進場的時機選擇並非坊間所認為的那種短線，而是意圖做到中線波段，所以進場點一樣要經過嚴選、等待。
（三）、原則上，在進場之前就要決定好此次需動用『時間停損法』的打算，儘量不要臨時才決定！那樣很容易流入妄想！
１８。或許有朋友會說：如果這樣的動作會引起做短線的誤會或者引起類似做短線的流弊，那乾脆不要做中線跟短線好了！──這樣的想法原則上是對的，但是，對於現在那麼多的小資金操作者，如果都強迫他們一定都要去做長線，實在是一件不可能的任務。
１９。而且，敝人我認為（最近的一次）正確的長線是：從二零零一年下半年到二零零六年上半年逢低佈局（從三千五百點佈局到六千五百點），然後抱到二零零七年的九千五百點附近賣光；投資時間（二零零二到二零零七）將近六年！──這樣的長線投資對很多小資金操作者，有很大的困難性，他們很難等個五年以上。
２０。小資金操作者既然無法等五年以上，就難免會碰觸到『波段操作』──這種操作美其名為『波段』（中線），其實是『進可攻，退可守』、『進可長、退可短』，所以還是需要運用到像『時間停損法』這樣的技巧。
２１。其他還有一些理由，使我們必須要懂一點『時間停損法』這樣的技巧。但是這些理由講起來長篇大論，在此先不贅言。
２２。注意：原來是想提早一點卡中線的位，如果能夠因此進一步卡到長線的位當然更好；但是！只要接近中線，風險性立刻提高！──這種提高遠遠超乎一般自認為是短線操作手（甚至絕大部分的技術派操作手）的想像，或者說：他們拒絕去想像！因為：如果中線的風險都『那麼』高，那短線不是高到不可思議了？──對於短線風險高到什麼程度的問題，我在此不予評論（通常各位同修都知道我不予評論代表什麼意思）。
２３。如果台股的中線風險已經困難到『一般自認為是技術派操作手難以想像』的程度（或者我們不要說風險，換個名詞，改叫『操作的困難度』好了），那麼，我們就必須抱著更謙虛的態度去操作。──這才是我這篇文章所要強調的根本精神。
我們發現：有很多技術派的「高手（或低手，包括我自己也犯過這個毛病）」都過分高估自己的技術能力，以致於掉進隨機的陷阱。所以，我才提醒大家要注意『時間停損法』──要學會，並且熟練。備而不用沒關係，但是不要等到要用的時候卻不會用，那就不好了。所謂：養兵千日，用在一時。就是這個古老的道理。
◎感想
不論是市場投資或交易，都是很精密的事業。在我年輕的時候，曾經有一段不算短的時間認為長期投資『應該』不算是很「精密」──但是等到我開始教課以後，我才發現長期投資只是比較容易學而已，但是這個「容易」卻也有其侷限性──長期投資況且如此，更不要說非長期的中線跟短線是多麼精密了。可是再回想一下：我們大學四年學的科目，又有哪一門學問是不精密的呢？……有人認為『時間停損法』不過是一個虛招而已，登不上大雅之堂──然而，真正在實戰的時候，到了某一個階段之後，您又會發現並非如此，這個虛招，虛中有實，並不是一般技術派想的那麼膚淺。
這篇寫到這裡。
[end]

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洗盤，怎麼辦？
面對洗盤，不是怎麼辦不怎麼辦的問題，也不是想「如何熬得過洗盤」的問題，如果你怕煩，想要找出個方法不被洗掉，這個念頭跟精神當然是對的，但是當你鑽研出新的方法避免被洗掉以後，市場又會發明新的洗盤方法來對付你。換言之：只要你想逃，它就追著你打；只要你想到破解洗盤的招數，市場也就跟著你更換新的洗盤招式。
所以：學習股市，真正值得加強功力的，並不是逃避洗盤（虧損），而是被洗掉之後要鼓起重新進場的勇氣。
操作者愈是害怕洗盤，面對盤勢震盪愈是驚惶失措；
操作者愈是害怕虧損，就愈容易在輸錢的時候灰心喪志，乃至於一蹶不振；
操作者愈是害怕洗盤，意志就愈來愈鬆散；
操作者愈是害怕洗盤，心理建設就愈來愈差；
操作者愈是害怕洗盤，就反而被洗得更厲害、更悽慘。
我個人認為：洗盤基本上分兩種，第一種是洗外行人，第二種是洗內行人。
有些投資人（占絕大多數），沒接觸過技術分析也沒學過基本分析，操作起來亂無章法，所以盤勢只要震盪一下，就把他們洗掉了。這些人，是外行人。被洗掉，很正常，只好認命。
有些投資人，不論有沒有把技術分析學好、不管有沒有拿到正確技術，只要懂一丁點兒技術，都可能被市場「陰謀」給洗掉。這些人（包括我在內）因為自己有一套操作分法作為進出的依據，於是，市場就根據我們用的這一套法規來「鑽我們的法律漏洞」，讓我們上當、把我們趕走，這就是所謂的洗盤了。
除非你已經成佛，要不然，很難逃得過洗盤。（我是指正規的洗盤，有些震盪在我們眼中，不能算是洗盤，而且是可以被正確的方法過濾掉的，這些雜碎的震盪就不在我的討論範圍之內。此處講的洗盤，是指操作者已經拿到正確的技術跟觀念以後，仍然無可避免地會碰到一些洗盤的現象。換言之：是站在正確方法的角度所觀察到的洗盤。並不是所有的震盪都叫洗盤──這一點，讀者跟同學要先知道清楚。）
既然逃不掉，乾脆就勇敢面對。就算是很勇敢，但也不能每次都強行激勵自己的勇氣（那樣會彈性疲乏）；害怕是難免的──我也會害怕──只是要想辦法把恐懼的成分減少而已。所以：我們的目標是：減少害怕。以便讓自己的正常理智能夠繼續保持活動。
所以，重點是：
一、被洗掉就被洗掉，不要讓懊悔的情緒佔據你全部的心靈。
二、堅強點，承受住這一次的虧損。不要過分心疼金錢的損失。
三、理智要趕快恢復過來，仔細檢查技術型態圖，看有沒有第二次洗盤的可能，做好計畫。
四、進場訊號再度亮燈，於是再度進場。此時，做好心理準備，萬一又被洗，自己要知道該怎麼應付。
五、第二次萬一又被洗掉，就重覆第三個跟第四個動作。這叫紀律。當然，有些人被洗兩次以後就怕到了、累到了，想休息，那也無妨，就休息吧，這樣也好，但是要做好心理準備，因為：如果現在要休息，將來當真正的進場訊號發生的時候，可能會因為過度謹慎而延遲進場而少賺。遇到這種狀況就要認命，因為當初是你自己決定要中斷紀律，所以到最後少賺不能怪別人，也不要怪自己，而是理所當然，要看開一點，不要太執著。
很多人為了「改善」洗盤，所以採取以下的動作：
１。改變參數。
２。縮短留倉的時間。
３。放棄原來的路線，然後改做短線。
４。放棄原來的路線，然後改做短線，但卻刻意增加交易次數，變成頻繁交易。
５。更改原來的法則，但是更改後忽略了機率問題，以致於將來碰到相似狀況還是會出問題。
６。更改原來的法則，但是由於本來用的這個方法不是自己發明的，了解不夠深，以致於根本就改錯了。
７。更改原來的法則，使系統的篩選條件便的更嚴苛，但也減少了進場機會，然而自己卻又無接受交易機會銳減的事實。
以上大概略舉七項。這七項有時候很難嚴格劃分，因為有些人他只會認為他在修改參數，而不曉得他在做破壞性的負面動作。這裡面很多動作，並不是操作者自己認為怎樣就怎樣，而是要看操作者的智慧。如果他的智慧不夠，他就很難察覺自己的動作其實是朝向錯誤的道路上走去。所以，到最後大部分的改革可能都只是「躲得了一時，逃不過永遠」──這次閃過去了，下次再換個環境，就又被逮著了──你變，市場就跟著你變；你有七十二變，市場就有一百零八變……跟市場鬥智，往往到最後都遺憾收場。這不是『變法』的動機有問題，而是『力有未逮』，佛家叫做『其力未充』。
現在大家知道了：想要改善洗盤現象，勢必要更改操作規則。這個出發點是好意，但是，更改規則的難度等同於『發明方法』，所以這是個很艱難的工程，也是為什麼這麼多人都「變法失敗」的主要原因（就是因為實力不夠）──所以，當我們努力改革過一陣子以後，不管效果如何，我們都要知道：『其實，從頭到尾，我們都不應該忘記一個事實，就是：被洗掉是難免的，我們真正應該加倍關心的，不是不被洗，而是被洗的時候看的開、洗了以後依然神智清楚。』
換言之：掉到洗衣機裡是難免的，但是我們必須接受嚴格的訓練，訓練自己在天旋地轉、七暈八倒之後，能夠儘快從昏迷中復元，趕快恢復清醒的理智。
講到這裡，我們做個初步的結論：
１。絕大多數（超過九成七以上）的操作者，因為還沒有拿到完整的正確方法，還在走馬看花的階段，所以洗不洗盤對他們而言，沒有太大的差別。所以他們並不在本文的討論範圍之內。
２。即使是正確的操作，市場也會依據此正確的法則來進行洗盤。注意！這是一個邏輯問題：市場是根據『正確的法則』來洗盤的，也就是說：如果這裡沒有正確的法則，市場的波動就不能叫做洗盤（至少對你言就不叫洗盤），而只是無聊的震盪而已。換言之：先要有法律，我們才知道什麼叫做違法。
每個操作者要專注於他自己的那一塊領域，不是屬於自己的管轄範圍，就不要過分去關心。譬如說：長線操作者，就不需要去關心盤中當沖者所製造出來的震盪。所以：有些震盪可能是極短線操作者的洗盤，而對於長線操作者而言，不甘他的事。
３。很少人會接觸到完整的正確的操作方法（比例人數低於百分之三，甚至更少）。但是這些人當中，依據我個人的經驗，會有將近三分之一左右的人無法接受正確方法（不接受的理由很多，主因是跟他們原先的想像不一樣）而在入門不久之後就退出。另外剩下三分之二的人，其中又有一半的人會因為無法接受洗盤而中途退出，以致於變成半途而廢。
換言之（以下只是說個大概的情形，以方便大家了解）：壹仟個投資人當中，只有三十個人可能會拿到正確方法（甚至會少於三十，有時候只有個位數），而這三十人當中，大約會有十個人因為無法接受正確方法而在入門不久之後就退出；另外剩下的二十個人，其中又有十幾個人會因為無法接受洗盤而半途而廢。所以到最後，大概只剩下七、八個人在繼續學習、繼續操作。
４。不論是不是因為洗盤，更改法則都是一件大事。我希望這件大事能夠透過一群志同道合的夥伴用集體討論的方式得到最好的效果，畢竟改動一個地方，就要重新再驗証一遍（要帶到歷史資料庫去跑個很多年），這是大工程，要慎重，否則就很容易掉入隨機的陷阱。
最後再提醒大家：市場操作就好像在騎摩托車，出個車禍是無法避免的（哪一個經常騎摩托車的人沒出過小車禍？沒摔過車？），既然無法避免，那我們就要講究車體的堅固性，自己也要穿戴好安全防護設備，至少要帶個安全帽。這個安全設備，三分之一指的是我們的風險控管，三分之二指的是我們的心態要堅強！要忍受得住被洗掉之後的挫折感！不要灰心！
很多人對市場懷著不切實際的美夢，認為賺錢的過程是很平坦的而不應該有洗盤這種事情──這真是幻想，應該提早捨棄為妙，否則大勢就不妙。
最後提醒大家的是：洗盤跟操作績效表有直接的關係，也跟機率有直接關係。在思考研究的時候，這些都要放在一起考慮，才能夠守住大局。
[end]

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當程式交易開始連續虧損，大多數正常人都會免不了做一些不理智的事，例如說，該留倉的單子不敢留倉，該出場的單子想要留倉賭美股，該停損的單子想要凹凹看。這都是導致程式交易最後失敗的原因。
不過有時候遇到連續虧損真的很不爽，尤其是晚上美股一天大漲、一天大跌這種鳥情況，台股就跟著一天漲一天跌，留多單過夜就跳空大跌，反之就跳空大漲，被連揍幾拳就會讓人不由自主開始懷疑起程式，心裡OS：馬的，跟著這個爛程式操作總有一天會賠光。
這時候程式交易的前輩會開始苦口婆心地跟大家說：程式交易就是要傻傻地跟單，不要自作聰明，blah blah blah.
不過楚狂人不跟你講這些教條式的廢話，反而我教你怎樣賴皮會勝率比較高。
心法：當連續虧損時，想賴皮就請連續賴皮兩次，或者是乾脆半個月、一個月不做，千萬不要賴皮一次、跟單一次，我的經驗是當人們選擇性跟單的時候，通常跟單的那次系統會是虧損的，賴皮的那次系統卻是賺錢的。就算有一次兩次給你蒙對了，最後一定有一筆超大、足以一次賺回虧損的波段會沒賺到。百試百靈。
我一個朋友他開發出來一個超強程式，已經連續三年都能賺五千點以上，正常來講開發出這種神奇程式應該只要每天躺著賺就好，不過他私下跟我說其實他已經從一開始做大台，到改作小台，後來變成只能做選擇權了。問他為什麼？他說因為他操作會害怕，連續虧損的時候會自己嚇自己，最後變成選擇性跟單，賠錢單都跟到，賺錢單都漏掉，長期下來就很諷刺地看著程式績效和自己帳戶金額反向跑，最後被迫放棄操作改去當個領薪水的上班族
大家都看到最近這幾次我操作賠錢，做多就大跌，做空就大漲，衰到快被鬼抓去。我也很不爽，我也很想賴皮，不過每次當我遇到這種連續虧損的時候我反而越是不敢賴皮，每天很乖巧地跟單，就算跟單會被揍也堅持跟下去，因為我知道人們程式交易會失敗百分百都是遇到虧損就賴皮，然後就永遠賺不回來了。
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所以選擇適合的策略很重要 不是只看績效，而是要看操作方式和自己的個性是否一致，風險承擔能力是否相同 選到不適合自己的策略，就會很容易選擇性跟單…. 張貼者： 程式交易‧聰明投資 位於 下午 11:17 0 意見   標籤： 投資心法, 程式交易, 選擇性跟單 程式交易要如何辨別程式好壞( 非常重要 )

標籤： 交易系統, 停損, 情緒管理, 程式交易, 虧損, 賺錢, 選擇權, 風險

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